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寵物經濟蘊藏黃金?
寵物保健品發展現況與趨勢

生技總經理 許原彰

你有發現身邊的朋友越來越多人飼養寵物嗎?

近年來,人與寵物間的關係產生改變,寵物可以說是人類的保護者或是最好的朋友,是家庭中的一份子。人們在飼養寵物上花費的金錢可能遠遠超過你的想像,而寵物經濟也逐漸發展成一個完整的產業,寵物經濟未來是否會成為趨勢,又會帶來怎樣的機會?本篇文章想和你聊聊這個龐大的『它經濟』。

一、全球寵物食品市場千億商機

全球寵物市場規模已超過 2,500 億美元,有超過 40%都集中在美國,且將近 2/3 的美國家庭都有飼養寵物,大約5,000萬個家庭至少擁有1隻狗,近3,200萬戶養貓,超過130萬人從事寵物行業。

美國是全球最大的寵物飼養和消費國家,過去幾年,美國人在寵物上的花費一直穩步上升。美國寵物產品協會(APPA)2021年宣布,2020年美國寵物產品年銷售額達到了1,036億美元,創下史上最高紀錄,預估到2022年底美國人將在寵物上花費近1,096億美元。

既然說是『寵物』,就是養來寵的,飼主花錢往往也不手軟,該有的醫療照護不能省,該吃的營養品也捨得花。

寵物市場可分為寵物食品、配件用品、護理等眾多細分的市場,其中寵物食品所占市場最大,包含乾糧、罐頭、生食、零食點心、營養補充品及保健食品。近年來國內外寵物健康意識興起,寵物擬人化亦影響飼主購買決策越趨精緻化,使飼主偏好天然及有機產品之外,對於優質化、高價化的寵物保健食品需求亦增加。

二、寵物保健食品市場與發展趨勢

根據 Mordor intelligence數據,全球寵物保健品市場規模約預計 2023 年將達到 76 億美元。

Technavio報告指出,全球寵物保健市場依功效別分析,包含關節保健、皮毛保健、腸胃道保健及肝腎保健等等。2017-2022年複合成長率以腸胃道保健 6.39%為最高,其次為肝腎保健 6.20%,皮毛保健為 5.13%,目前市場占比最大之關節保健則為 4.56%。

全球寵物保健市場規模分布↓                                寵物保健市場的寵物別↓

全球寵物保健市場規模分布

寵物保健食品與人用保健食品皆由人類進行選購,在挑選人用保健食品時,可透過自身習慣、健康狀況及特殊需求進行考量,然而在挑選寵物保健食品時,則與寵物常見疾病密切相關,越來越多的飼主在挑選寵物食品時會特別選擇針對健康考量而具有特殊營養成分之產品。其中,美國寵物保險(VPI)整理常見疾病中,犬隻以皮膚過敏、耳朵感染及皮膚腫塊最為常見,貓則為膀胱或泌尿道疾病、牙科疾病、慢性腎臟疾病。

三、台灣寵物保健品需求與趨勢分析

依據台灣經濟研究院推估,全台灣寵物產業的產值已超過500億元。國內整體寵物市場以食品所占 33%之比例最高,其次為用品 20%、醫療 14%、美容 10%及活體 8%。而根據 Euromonitor 市場研究報告,寵物食品中,以乾糧48%占最多,其次為濕糧26%、零食類11%、處方食品9.1%、液體食品4%及有機產品1.8%。

觀察寵物食品方面,整體市場與早期民眾飲食習慣之趨勢相通,從吃得飽、吃得好、吃得健康之發展趨勢來看,寵物食品由早期傳統乾飼料演變成鮮食,強調主打著講求新鮮天然少加工和營養均衡,像是鮮食料理、寵物食補藥膳、原型食物等品項。

愈來愈多人想給他們的寵物餵天然有機食品。飼主會尋找不含抗生素、化學添加物或人工色素的食物,大約42%的狗和貓主人選擇花更多錢購買優質寵物食品、願意為高質量的產品買單,近年趨勢包含精緻化、有機天然、保健食品及創新產品。

1. 飼主重視的前三大寵物健康議題

獸醫院常見寵物健康問題調查結果顯示,犬前三項為皮毛問題、腸胃道問題及心血管問題;貓前三項則為腎臟問題、腸胃道問題及體重問題。

一般通路近年熱銷之寵物保健食品調查結果顯示,

狗狗的暢銷保健食品的前五名分為:
1.骨骼關節保健(81%)  2.皮毛保健(65%) 3.腸胃道保健 (60%) 4.牙齒保健(55%) 5.體重控制(40%);

貓咪的暢銷保健食品的前五名分為:
1.腎臟保健(46%) 2.腸胃道保健(46%) 3.生殖系統保健(39%) 4.情緒保健(33%) 5.及皮毛保健(31%)。

2. 飼主購買寵物保健品的消費行為

消費者在購買寵物保健食品時最主要的考量因素,有50%以上的飼主最主要的考量為寵物健康情況與病史以及產品安全性,亦有30%以上的飼主表示「功效性」、「認證標章」及「獸醫推薦」也是其選購考量之關鍵,而「價格」則有20%,皆低於上述考量因素。

3. 消者購買寵物保健品之通路

消費者購買寵物保健食品主要通路以寵物店57%為主,其次為獸醫院 39%、網路 25%、量販店12%。而寵物保健資訊來源則大多數透過網路資訊65%及獸醫師50%獲得相關訊息,另外也有三成的飼主是透過寵物展33%及社群網路32%。

4. 寵物保健食品劑型

市面上保健食品型態多元,但仍以飼料型態為主,占整體市場規模56%,其次為粉狀33%,膠囊錠劑及液狀類分別佔6%及5%。獸醫院熱銷的保健食品型態以膠囊錠劑62%及飼料47%為主,而一般通路熱銷型態則以粉狀添加物58%及零食點心56%為主。膠囊錠劑類產品主要通路為獸醫院,粉狀添加物及零食點心類產品則以一般通路為主,飼料則在專業及一般通路皆屬熱銷。

四、寵物保健走向專業、精緻化,成長潛力龐大

寵物保健品市場持續蓬勃發展,根據 Fortune Business Insights 的研調報告,全球動物醫療市場將在 2026 年達到 676 億美元,成為僅次於食品的第二大產業。

但市面上國產寵物保健產品僅約二成,其餘都以進口居多。目前以皮膚保健、體重控制、腎臟保健、延緩老化、關節保健及改善代謝症候群為重點開發項目,近年來全球寵物數量增加,加上寵物擬人化與飼主對寵物健康意識的興起,使優質化與高價化的寵物保健食品需求增加。

總體來說,在健康議題及保健功效上,持續熱銷之功效預計將包含皮毛保健、貓腎臟保健、骨骼關節保健、牙齒保健及腸胃道保健,而體重控制、心血管保健、延緩老化及狗腎臟保健則為目前產業需求缺口。基於消費者重視寵物健康與病史、產品安全性及功效性勝過價格、進口或國產等因素,品牌主應該持續開發具安全性、有效性的寵物保健品。

若您有任何開發寵物保健品需求,歡迎立即與我們聊聊,讓我們為您打造高價值產品。

寵物保健

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